וובינר השקה · ללא עלות

מה באמת נכון לעשות כשלקוח מגיע עם קרן פנסיה ותיקה?

חושפים את AMITIM CHECK לראשונה. שעה אחת, ואתם יודעים איך להכריע בין המשך הפקדות להקפאה.

שמירת מקום בוובינר

ללא עלות, בהרשמה מראש.

נא למלא שם מלא
נא למלא מספר טלפון תקין
נא למלא כתובת אימייל תקינה
נא לבחור תפקיד

נרשמתם. מקומכם שמור.

זה קישור הכניסה שלכם. הוא נשמר גם באירוע ביומן, אז אין צורך לחפש אותו ביום הוובינר.

כניסה לוובינר
כניסה לוובינר בזום

שווה לשמור את המועד ביומן כבר עכשיו:

הוספה ל־Google Calendar

הזמנה אישית

יוסי בלישה מזמין אתכם

יועץ מס ומומחה בתכנון פרישה.

שמירת מקום בוובינר

ארבע שאלות, כל תיק

השאלות שהדוח לא עונה עליהן

01

להמשיך להפקיד?

02

להקפיא זכויות?

03

מה קורה סביב 70%?

04

ומה נכון לאורך זמן?

מי שעובד עם קרנות ותיקות יודע שלא תמיד קל להפוך את הנתונים בדוח להחלטה ברורה. מתוך הצורך הזה פיתחנו את AMITIM CHECK.

מה תצאו איתו

שעה אחת, ארבעה דברים שתיקחו לתיק הבא

המערכת · הצצה ראשונה

סימולציה שמסתיימת בהמלצה, לא בטבלה

נתוני הדוח נכנסים, החלופות רצות זו מול זו, ויוצאת תמונה כלכלית אחת שאפשר להראות ללקוח.

1
נתוני הדוח נכנסים
2
החלופות רצות במקביל
3
ההשוואה נפרסת לאורך זמן
4
יוצא פלט ללקוח
השוואה סכמטית בין המשך הפקדות להקפאת זכויות ציר זמן אחד עד הפרישה. עד נקודת ההחלטה שני המסלולים זהים. משם הם נפרדים: המשך הפקדות ממשיך לצבור זכויות עד תקרת 70% ואז משתטח, ואילו הקפאת זכויות עוצרת את הצבירה ומפנה את ההפקדה למסלול אחר. השטח שבין השניים הוא הפער שהסימולציה מכמתת. 100% 50% 0% זכויות צבורות תקרת 70% נקודת ההחלטה הלקוח מגיע אליכם מועד הפרישה המשך הפקדות הקפאת זכויות עד היום
תרשים סכמטי להמחשת ההיגיון. בוובינר נריץ את זה על מקרים אמיתיים, עם המספרים.

עדויות

מה אומרים הלקוחות

״זה היה ממש סיעור מוחות משותף״נעמה וגשל כהן
מהחששות ועד לתכנון המדויקהסיפור של אייל

מי מעביר

מי שבנה את המערכת, מריץ אותה מולכם

יוסי בלישה
יוסי בלישה
יועץ מס ומומחה בתכנון פרישה

עוסק בתחום הפנסיוני והפרישה מזה 35 שנה ונחשב לבכיר מתכנני הפרישה בישראל. מייסד ומנהל מקצועי של קהילת מתכנני הפרישה הגדולה בישראל GO-PRACTICUM.

נירית שחם
נירית שחם
מתכננת פרישה בכירה

מלווה מבוטחים בתהליכי קבלת החלטות לקראת גיל פרישה. מומחית בניתוח זכויות בקרנות פנסיה ותיקות ובהתאמת מסלולי פרישה לצרכים הספציפיים של כל מבוטח.

למי זה מיועד

אם קרן ותיקה מגיעה אליכם לשולחן

מתכנני פרישה
שצריכים להצדיק המלצה, לא רק להציג אותה.
יועצים פנסיוניים
שרוצים בסיס כמותי אחיד להשוואה בכל תיק.
סוכני ביטוח
שנתקלים בקרנות ותיקות ורוצים כלי שיהפוך את הדוח לשיחה.
רואי חשבון ויועצי מס
שמלווים את הלקוח להחלטת פרישה וצריכים את המספרים לצדם.

לפני שנרשמים

שאלות שחוזרות

כשעה, כולל זמן לשאלות. נכנסים לעניין מיד.
תוכן מקצועי, על מקרים אמיתיים מהשטח. המערכת נחשפת תוך כדי, כי היא הכלי שמריץ את הסימולציה.
שווה להירשם ולשריין את השעה ביומן כבר עכשיו — כפתור ההוספה ליומן מופיע מיד אחרי ההרשמה.
כן, בהרשמה מראש. AMITIM CHECK עצמה היא מוצר בתשלום ונדבר עליה בסוף, אבל הוובינר פתוח.
נחזור אליכם עם פרטי ההצטרפות לפני המועד, לפרטים שתשאירו כאן.

שלישי 22.09 · 18:00 · Zoom

הדוח כבר על השולחן.
נשארה ההחלטה.

ההשקה היא ב־22.09. שעה אחת, ואתם ניגשים לקרן ותיקה עם שיטה במקום עם תחושת בטן. ללא עלות, בהרשמה מראש.

--ימים
--שעות
--דקות
--שניות

שמירת מקום בוובינר

פחות מדקה.

נא למלא שם מלא
נא למלא מספר טלפון תקין
נא למלא כתובת אימייל תקינה
נא לבחור תפקיד

נרשמתם. מקומכם שמור.

זה קישור הכניסה שלכם. הוא נשמר גם באירוע ביומן, אז אין צורך לחפש אותו ביום הוובינר.

כניסה לוובינר
כניסה לוובינר בזום

שווה לשמור את המועד ביומן כבר עכשיו:

הוספה ל־Google Calendar